Корпоративные финансы

В активе «Бейкер Тилли Русаудит» сопровождение более 100 инвестиционных сделок, партнерами в которых выступали крупные российские и международные инвестиционные банки, компании и фонды прямых инвестиций.

Наши клиенты в сотрудничестве с нами закрыли инвестиционные сделки на общую сумму более чем 1,5 млрд. долларов за последние 3 года.

В области корпоративных финансов компания «Бейкер Тилли Русаудит» оказывает следующие услуги:

Проведение предынвестиционного обследования (Due Diligence)

Данная услуга используется в ходе сделок M&A (слияния и поглощения) и позволяет:

• оценить достоверность информации, представленной продавцом (собственниками) или менеджментом компании;
• определить финансовые, налоговые, юридические, технологические и иные риски, которые существуют у компании-цели, построить план работы с рисками.

С нашей помощью Вы сможете:

• объективно определить цену сделки в ходе переговоров;
• построить систему гарантий (через договор купли-продажи акций, схему закрытия сделки и др.), которые максимально защитят покупателя от выявленных рисков и недобросовестных действий со стороны продавца;
• построить план интеграции приобретаемой компании в бизнес покупателя.

Данная услуга адресована компаниям, планирующим:

• стремительный рост масштабов бизнеса;
• выход на мировые рынки;
• привлечение стратегического или портфельного инвестора;
• IPO.

В короткие сроки Вы получаете:

• юридически структурированный бизнес, понятный потенциальным инвесторам;
• лучшие мировые практики корпоративного управления и внутреннего контроля;
• регулярную отчетность по стандартам МСФО;
• систему управления рисками (риск-менеджмент);
• стратегию приемлемых условий инвестиционных сделок и ведения переговоров;
• четко работающую систему Investor Relations;
• привлеченные инвестиции и рост стоимости бизнеса.

Мы рады также предложить Вам полный комплекс услуг по организации IPO Вашей компании на AIM Лондонской фондовой биржи (совместно с Baker Tilly UK).

Данная услуга позволяет раскрыть информацию об инвестиционном проекте по правилам, принятым в мировом финансовом сообществе. Это обеспечивает успешную коммуникацию инициатора проекта с банкирами, представителями фондов прямых инвестиций, венчурными инвесторами.
В качестве результата Вы получаете:

• бизнес-план, содержащий маркетинговое, техническое, финансовое, социально-экономическое, экологическое обоснование проекта и анализ рисков проекта, а также перечень мероприятий, необходимых для его успешной реализации;
• презентационный вариант бизнес-плана (инвестиционный меморандум), позволяющий ярко представить проект и выделить его из общей череды проектов, проходящих перед глазами потенциальных инвесторов.

Мы рады помочь Вам в поиске объекта для инвестирования или инвестора как на территории России, так и используя нашу глобальную сеть контактов. Офисы Baker Tilly International расположены в 120 странах мира. Подразделения корпоративных финансов офисов России, Великобритании, Германии и Нидерландов уверенно входят в первую десятку национальных рейтингов финансовых консультантов по M&A в сегменте среднего бизнеса.